Двенадцатый отправляется спасать Лизу, тогда как Девятый идёт за спрятанным материалом. Сибадзаки с Хамурой тем временем навещают бывшего чиновника, способного рассказать о закрытом проекте: личный выбор подростков и полицейское расследование приближаются к одной и той же тайне. Для Двенадцатого желание помочь девушке уже расходится с тем, на чём сосредоточен его товарищ.

Премьера серии в Японии — 11 сентября 2014 года. В англоязычной версии серия называется «Highs & Lows». Это 9-я серия 1-го сезона из 11; следующая — «Helter Skelter».